短期继续做，中期需要需要检验疫情带来的影响。
行业挖掘机：
一、北方华创：半导体资本开支周期助力公司新一轮成长（天风证券）（平安证券）
二、航天电器：业绩保持稳定增长，民用领域拓展初见成效（川财证券）
三、科士达：业务多点开花，全面受益于新基建（海通证券）
情绪温度计：昨日两市上涨家数3019家，涨跌停比171:1，昨涨停今表现5.24%，炸板率16%。根据各项数据量化出两市情绪温度为80，赚钱效应较高，仓位控制在5成仓以内。
功夫研究院点评：周四银行券商扛起了拉指数大旗，消费也一同发力，猪肉板块涨幅也较大。科技股相对较弱，不少近期涨幅过大的都在跌幅榜的前列。近期调整过大的科技股短期也会迎来修复。短期来看市场还是不大问题，但之后做多资金可能会慢慢的分歧和犹豫，这是需要警惕的，因为中期来看，市场需要检验疫情给经济带来的影响。所以建议仍然不要太激进，但也不能看空市场。
（一）北方华创：半导体资本开支周期助力公司新一轮成长（天风证券）
业绩大增，行业竞争力进一步增强
公司持续进行技术和产品创新，积极拓展市场，行业竞争优势进一步增强。在下游市场需求拉动下，公司营业收入保持稳定增长。公司在收入增长的同时，成本及费用得到有效控制，使得利润增速更大。从短中长期来看，公司受下游集成电路、光伏、平板显示等产线建设及高精密元器件需求的拉动，预计公司电子工艺装备和电子元器件业务会保持增长趋势。
重研发投入驱动未来成长
公司承担了半导体设备国产化的重任，预计随着公司规模的扩张、结构的优化、技术的进步，将持续打开公司成长上限。预计公司"高精密电子元器件产业化基地扩产项目"和"高端集成电路装备研发及产业化项目"未来的顺利竣工将进一步释放公司的产能。
半导体周期复苏叠加国产晶圆厂扩张中助力公司新一轮的成长
中国制造的产业趋势转移未变，国内晶圆厂建设持续扩张，半导体开启新一轮资本开支周期。在全球半导体迎来景气周期，下游需求全面向好，5G、IoT、车用半导体带来新增长点。公司受益于泛半导体领域下游资本开支的国产替代逻辑，国产晶圆线的设备增长逻辑持续，大基金二期投资关注集成电路产业链的联动发展，在投向上也将重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。因此我们持续看好公司在半导体板块的短中长期成长动能。
（二）航天电器：业绩保持稳定增长，民用领域拓展初见成效（华创证券）
军品领域预计保持高景气度发展
公司业务中70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等军工领域，基本实现了军工领域的全覆盖。国防军费的稳定增长、军费结构不断优化、装备信息化水平的提升、元器件国产化替代、航天领域大发展等五重因素，使得公司军工元器件需求保持旺盛。而公司背靠航天科工集团，在军工领域深耕多年，铸就了较高的技术壁垒，拥有稳定而广泛的客户资源，在行业需求持续向上的背景下，公司军品业务有望保持高景气度发展。
民品市场空间更为广阔，公司拓展前景可期
连接器、电机以及光模块等元器件产品具有通用性强的特点，相对于军工市场，民用领域的空间更为广阔。公司依托在航天领域的技术积累，在通讯等民用领域取得了显著拓展，2019年已经初见成效，民用通讯领域订单或者高速增长，未来在新能源汽车连接器、微特电机以及光模块领域拓展潜力巨大，值得期待。
平台地位明确，资产整合可期
公司作为航天科工十院下属唯一上市公司，平台地位明确，未来资产整合仍可预期。此外，随着军工领域改革的推进，多家军工上市公司推出了员工持股或者股权激励，这一趋势未来有望加强。公司未来如果可以推出类似的激励措施，有望激发员工工作潜力，进而提高公司的经营水平和盈利能力。
（三）科士达：业务多点开花，全面受益于新基建（新时代证券）
中央会议指出要加快新型基础设施建设，包含5G基站、 充电桩、大数据中心等领域 7大领域。公司数据中心基础设施、 5G通信电源、充电桩等业务将充分受益新基建，业绩有望实现高增长。
IDC 扩容需求旺盛，行业处于向上周期
作为新一代信息基础建设的代表，IDC将迎来大的发展，预计2020年IDC市场规模增长35%以上。以 UPS 为核心的数据中心基础设施是公司的拳头业务，2019 年起陆续供应百度、阿里巴巴等互联网巨头（含自建和第三方），IDC客户占比明显提升。公司未来将显著受益 IDC 等数据中心需求。
充电桩业务布局强化，与宁德时代合资公司稳步推进
新能源汽车市场快速发展，充电桩基础设施建设滞后已经成为制约因素，政 策鼓励将掀起新一轮充电桩建设热潮。公司充电桩业务布局不断强化，新能源汽车充电特别是快充的普及也将推升储能需求。公司与CATL合资公司主营储能与充电桩业务，目前正稳步推进， 预计今年正式贡献收入，公司未来将充分受益合资公司带来的投资收益。
5G通信电源带来新增量，光伏逆变器稳健增长
公司通信电源收入占比不高，但 5G基站建设热潮将做大市场蛋糕，公司48V通信电源产品成熟，已实现出口韩国，未来将成为新的业务增量。光伏逆变器业务随着光伏平价上网的不断推进，未来将重回稳健增长。
