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从8月份开始，市场就利好不断，大盘指数从2700涨到了3000点。尽管现在大盘出现了调整，但是大方向没问题。只是热点轮动过快，能够准确把握的个股，依旧很少！不过，5G这个概念，算得上是出类拔萃的。

最早应该是在7月初，就给大家分析了5G板块中的8家公司。下面这张表格，就是分析之后的上涨情况：

表格上面的这8家公司，都有一个共同的特点：

都是做5G+“华为概念”的，往前数这两个月的时间里，5G里面最大利好，就是“叠加了华为概念”。随着大盘的反弹，它们涨得更高、更快。

接下来，重点依旧在5G，依旧是目前最受政策利好、资金追捧的：5G+“华为概念”

近期，随着5G建设大潮的开启，华为相关利好、发展规划出台，税务优惠出台，企业扶植政策出台。

再加上近期5G板块调整到位，随着节后大盘的强势反弹，5G必然会迎来全面爆发的机会。热门标的精选

广联达（002410）：各业务进展顺利,“抢、快、前”成效显著

第一，营收增速稳健,毛利率及费用拖累净利,但还原云影响后业绩仍好。

19年H1,公司营业总收入增速28.72%,继续稳健增长。其中造价业务收入9.68亿元,同比增长28.31%,在推进SaaS转型的同时保持了较快增速;施工业务收入2.90亿元,同比增长33.07%,符合年初逐步恢复高增长的预判。相比之下,净利下降39.13%,主要源于1)毛利率较去年同期降低2.01pct,19年上半年公司综合毛利率94.06%,施工业务等硬件采购成本上升导致毛利率有所降低;2)销售期间费用率较去年同期上升3.40pct,公司大力推广施工业务等使得销售费用率提高2.96pct,加之公司增加图形技术、AI等投入使得研发费用率提高2.42pct(均采用营业总收入统计口径)。但报告期云转型相关预收款余额快速增至6.72亿元,若将云预收的影响因素还原,则还原后营业总收入约16.38亿元,同口径同比增长36.70%,还原后归母净利约3.22亿元,同口径同比增长23.46%,业绩表现仍好。

第二，造价云转型步入深水区,“抢、快、前”指引下,整体效果超预期。

2019年,造价业务SaaS转型步入深水区,10个收入体量较大的区域启动转型,转型区域由11个增至21个,在“抢、快、前”思想指引下,19H1造价云转型超预期。上半年数字造价业务中云收入3.71亿元(计价1.04亿、算量1.00亿、工程信息1.67亿),同比增长197.33%,占造价整体收入比重升至38%;新签云合同金额6.29亿元(计价2.03亿、算量2.00亿、工程信息2.26亿),同比增长150.73%;期末云预收6.72亿元(计价2.08亿、算量2.03亿、工程信息2.61亿),较期初增长62.43%。同时,转化率及续费率方面,已转型市场计价、算量产品综合转化率超72%,当期续费率达80%;新转型市场计价产品综合转化率达31%,算量产品综合转化率达45%,经过半年努力,整体转型效果显著。

第三，施工业务推出项目级重磅平台,且整合效应显现,逐步恢复高增长态势。

公司数字施工业务整合原BIM建造及智慧工地产品线,推出“平台+组件”的项目级产品--数字项目管理(BIM+智慧工地)平台。该平台统一了入口,融合了BIM、物联网、大数据、人工智能四大核心技术,实现了各模块产品间“可分、可合、可连接”,能够提供一站式的数字项目综合解决方案,更好地满足数字化转型不同阶段施工企业的不同需求。19H1施工业务整合效应显现,新增企业客户716家,同比增长83%,新增项目4870个,同比增长80%,业务收入亦逐步恢复高增长态势,符合年初预判。闲聊几句

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