中国音乐产业竞争格局：“一超多强”格局稳定，头部效应进一步凸显

　　国内流媒体音乐平台主要包括QQ音乐、酷狗音乐、网易云音乐等，以免费增值模式为主。其中，2016年7月QQ音乐与中国音乐集团(海洋音乐)合并后，腾讯音乐娱乐集团凭借旗下QQ音乐(市占率40.7%)、酷狗音乐(市占率25.4%)和酷我音乐(市占率10.0%)三大平台，成为国内流媒体音乐行业的核心玩家，合计市占率达76.1%。此外，网易云音乐凭借独特的产品调性和成功的营销推广，在行业中走出独特发展路径并拥有大批核心粉丝，市场份额达15.6%。

　　2017年中国数字音乐平台市场渗透率统计情况

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　预测2019年我国音乐产业市场规模将突破4000亿

　　据前瞻产业研究院发布的《中国移动音乐行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2015年中国音乐产业市场规模已达3018.19亿元，2016年时中国音乐产业市场规模为3253.22亿元，同比增长7.79%。到了2017年中国音乐产业市场规模增长至3470.94亿元，比2016年增长了6.7%。初步测算2018年中国音乐产业市场规模达到3760.15亿元左右，增速仍保持7%左右。预测2019年我国音乐产业市场规模将突破4000亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为6.85%，并预测在2023年我国音乐产业市场规模将达到5234亿元。

　　2015-2023年我国音乐产业市场规模统计情况及预测

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　预测2019年我国数字音乐市场规模将超670亿

　　2015年中国数字音乐市场规模为500.18亿元，同比增长1.83%。到了2016年中国数字音乐市场规模达到529.26亿元，同比增长5.81%。截止至2017年中国数字音乐市场规模增长至567.95亿元，同比增长9.59%。初步测算2018年中国数字音乐市场规模突破600亿元，达到了612.42亿元。预测2019年我国数字音乐市场规模将达到672亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为8.17%，并预测在2023年我国数字音乐市场规模将达到920亿元。

　　2015-2023年中国数字音乐市场规模统计情况及预测

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　中国在线音乐服务的人均付费意愿低

　　中国在线音乐服务的付费增速显著，但人均付费率相较其他在线娱乐方式仍然偏低。2013-2017年中国的在线音乐付费比例从0.4%增长至3.9%，截至2018年上半年，我国在线音乐服务付费率已达到4.8%。

　　2013-2018年H1中国在线音乐服务付费率统计情况

　　数据来源：前瞻产业研究院整理

　　中国音乐产业发展不利因素分析

　　——1、大众化付费仍待激活。近年来虽然用户付费规模正保持着增长的态势，但相较整个市场的用户规模，真正进行付费的仍是少数，然而，这一观念的培育并不能一蹴而就，为了吸引用户，音乐平台还需要用免费的方式讨好用户，逐步通过其他多种方式带动付费。拥有版权资源是吸引用户使用并注册相关音乐平台的第一阶段，但因各个音乐平台的歌曲版权有所不同，不少用户往往会使用多个音乐平台，而用户每天听歌的时间是有限的，所以音乐平台还要用独特的服务和体验抢占用户的使用时间，并让用户选择付费。

　　2、产业制约明显

　　综合音乐产业目前发展状况看，我国现代音乐产业体系仍然不够完备，原创能力不够强大，音乐企业发展规模还不够平衡，高素质人才缺乏和版权保护体系尚不完善，同时，我国音乐产业的发展模式不够多元化，与其他产业的融合发展不够深入，目前数字音乐行业的商业化进程仍处于初级阶段，商业化程度有待增强，这些问题都是中国音乐产业进一步发展的绊脚石。

　　3、中国电信资费较高

　　电信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，如中国移动、中国联通、中国电信等。运营商的作用体现在两个方面：在线音乐市场中，运营商提供互联网的基础接入服务;在移动音乐市场中，运营商不仅提供了技术平台，同时还是重要的收费渠道，由于国内电信资费相对仍然较高，这使得在线音乐的发展仍然收到限制。

　　中国音乐产业发展有利因素分析

　　——1、利好政策支持发展。2015年，国家新闻出版广电总局出台《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》，该意见成为首部音乐产业发展专项指导政策;同年，国家版权局下发《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知》，重拳出击启动规范网络音乐版权专项整治行动。

　　2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，明确提出将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”中，并再次强调要“加强版权保护”，释放音乐创作活力，建设现代音乐产业综合体系，推动音乐产业与其他产业融合发展。这是国家政策层面对音乐产业释放出又一重大利好，为音乐产业未来良性发展、快速增长指明了目标和方向。

　　2、付费意识逐渐增强

　　近年来，随着我国政府加大对在线音乐版权的管理，及在线音乐企业的推动，部分在线音乐用户开始为音乐内容而付费。用户付费习惯的养成是一个长期的过程，从在线音乐用户的付费意愿看，80后及90后等主流消费人群，已经具备较高的学历和可观的消费能力，且数字专辑和数字单曲付费在他们中的普及率最高。其中90后、95后对音乐等娱乐内容的需求极高，相比其他时代的人群对于音乐消费的反馈最“积极”，整体拥有更强的版权意识和付费意愿，购买意愿更易被激发。从目前主要音乐平台企业的实际情况来看，付费用户增长快速，未来付费市场潜力巨大。

　　3、数字音乐不断发展

　　近年来，在互联网的浪潮助推下，国内数字音乐断发展。各互联网音乐平台积极的拓展曲库以及开展流量包业务，为用户带来更好体验;以数字专辑为代表的新消费模式开始普及;在线直播等新兴网络娱乐形态的出现，成为了消费者的新选择。相比日韩、欧美等在音乐方面发展较为成熟的海外市场，中国音乐市场的数字化转型方兴未艾，且随着互联网以及相关技术的提升，整个行业会逐步形成相关大数据，通过让数据进一步透明化，带动音乐社交、音乐电商、O2O演出、粉丝经济等多种音乐生态蓬勃发展，数字音乐未来市场将迎来更大机遇。