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近两年来，新能源汽车发展势头相对良好，销量呈现几何级的高速增长。面对日益严重的温室效应问题、资源日益匮乏问题，发展低碳环保化项目、能源转型项目势在必行，而发展新能源车是应对全球变暖、能源转型的重要方式之一。

发展新能源汽车有助于确保国家能源安全

温室效应日益严峻，低碳化发展、能源转型已成为全球趋势，在这样的大背景下大力发展新能源汽车，除此之外还可以降低我国石油对外依存度，有助于保障能源安全。2015年我国石油消费总量5.52亿吨，其中进口量为3.97亿吨，对外依存度高达72%，且对外依存度呈现上升趋势，能源安全形势不乐观，而交运是石油消费最大的行业，2015年我国交运相关行业石油消费2.05亿吨，占石油消费量的38%。中泰证券认为，如果我国交运相关行业全部采用新能源电动车，石油对外依存度将由72%降低到55%，甚至更低。

发展新能源汽车有助于提升汽车产业

2017年，全球汽车销量6980万辆，同比增长3.1%，其中中国销量为2888万，同比增长3.0%，占全球总销量的29.8%，是全球最大的汽车市场，也是全球最大的汽车消费国，但我国汽车工业与欧美发达国家存在较大差距，全球车企行业销量低而且排名前十仅有上汽一家，全球汽车零部件排名前十没有一家中国企业。中泰证券认为，大力发展扶持新能源汽车不仅有利于改善城市大气环境，还可以提升汽车行业发展空间。

国内新能源汽车扶持政策不断出台

补贴退坡、双积分接力等新能源汽车扶持政策不断出台，把发展新能源汽车上升到国家战略层面的高度，并规划指出，到2020年，我国新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤，成本降至1元/瓦时以下。到2025年，新能源汽车产销量要达700万辆，占汽车产销量20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

在政策的扶持下，我国新能源汽车产销量遥遥领先且不断攀升，2017年我国新能源汽车产销量分别为79.4和77.7万辆，同比增长53.6%和53.3%，同时还涌现一批优秀的新能源汽车和动力蓄电池企业。

跨国车企大力布局新能源汽车

电动化成为汽车行业不可回避的趋势，全球各大车企纷纷加入，目前各大车企先后发布自身新能源计划，使全球汽车工业向新能源电动化迈出重要一步，从供给侧拉动市场需求。2017年全球新能源汽车销量为122万辆，同比增长58%，同年汽车销售辆9680万辆，新能源渗透率为1.3%。新能源发展历程规律在一定程度上可以参考智能手机发展规律，参考智能手机的发展，新能源汽车2030年销量有望达到1.03亿辆，2027年达到7056万辆，2030年达1.03辆。

零部件国产化代替成发展趋势

高能量密度动力电池、高镍三元正极、硅基负极、涂覆隔膜、新型锂盐电解液、集成化设计、IGBT等新能源核心材料在政策扶持下大力发展技术不断突破，打破了国际垄断，核心材料产能利用率提升25-40%，造价仅相当于国外同类设备的60%，进一步降低车重与成本，提高车辆性能。

总结：长期以来，中国在传统汽车领域受到国外的打压和技术封锁，新能源汽车的发展对我国汽车行业发展来说是根本性、原创性的革命突破，新能源汽车发展对于能源安全、改善环境治理雾霾、建设汽车强国、培育新动能、发展新经济都具有十分重要的战略意义。投资者可重点关注围绕全球整车龙头以及布局相关竞争格局较好供应链。

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