一、操盘必读

1、中国国家集成电路产业投资基金二期据称计划募集1500亿-2000亿元

财联社3月1日讯，知情人士称，中国目前正在进行国家集成电路产业投资基金二期的成立工作，二期拟募集1500亿-2000亿元人民币，计划今年完成。知情人士称，国家基金二期的出资中，中央财政、一些国有企业和一些地方政府等都将出资该基金一期已经投资超过20家上市公司，包括中兴通讯和中芯国际等。

首席点评：二期资金将提高设计业投资比例，重点围绕国家战略和新兴行业。并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，例如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等，并尽量对装备材料给予支持。可见，大基金可能围绕上述领域进行投资。可以重点关注士兰微、三安光电、景嘉微、万业企业等。

2、特斯拉Model 3将采用永磁电机 关注相关产业链公司

特斯拉Model 3车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉Model 3选择永磁电机，是为了提升车辆的性能及能效，以便更好地解决成本最小化等难题，还有助于提升其性能和续航里程数。

首席点评：特斯拉Model 3选择永磁电机可以降低综合成本和提高性能。同时，永磁电机最重要的原材料是稀土，中国是稀土永磁材料重要出口国。上市公司中可以关注中科三环、正海磁材和宁波韵升、长鹰信质等。

3、光伏单多晶制造门槛抬高 行业集中度加速提升

工信部3月1日发布新版光伏制造行业规范条件，提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，要求新建和改扩建企业满足多晶硅项目每期规模不低于3000吨/年，晶硅电池组件年产能不低于200MWp，多晶硅电池和单晶硅电池最低光电转换效率分别不低于19%和21%等条件。

首席点评：近年来，我国光伏制造业持续高速成长。这次提高制造门槛有利于加快转型升级和结构调整，推动我国光伏产业持续健康发展。A股上市公司中可以关注隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器、晶盛机电。

4、传小米或将在A股和港股同时上市

据多位接近小米的人士爆料，一直以来备受关注的小米IPO，最终可能会敲定A+H股双行。受此影响，小米概念股金山软件(03888.HK)大涨6%，报27.4港元，成交2.37亿港元，最新总市值为376.4亿港元。此前关于小米上市的猜想，大多集中在将于2018第三季度末登陆港交所，成为香港首批同股不同权的上市公司之一。

首席点评：随着对4个行业的“独角兽”企业实行即报即审。小米有望率先受益。可以关注与小米有合作的相关上市公司，包括全志科技、硕贝德、新宝股份。

5、腾讯领投车好多8亿美元C轮融资

3月1日，车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资，此次融资由腾讯领投。车好多集团旗下拥有瓜子二手车直卖网、毛豆新车网两大品牌业务，本轮融资将重点用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展等方面。腾讯表示，持续看好二手车交易领域高速增长的机会，以及线上线下融合所带来的成交效率和用户体验的提升。腾讯非常关注并将积极帮助通过技术和产品的创新赋能传统汽车交易、服务的企业，提升整体中国汽车服务行业的竞争力。

首席点评：早在2014年，资本开始涌进二手车市场，融资额度不断刷新创投圈的认识。这一切都表明着，现在二手车已然进入了一个风口。上市公司中可以关注广汇汽车、大东方、金固股份、亚夏汽车。

6、产品供不应求，维生素两大龙头业绩大增

新和成近期在互动平台表示，公司维生素A系列产品，目前因市场供需变化的原因供不应求。公司此前公告全年实现净利润17亿元，同比增长41.55%。不仅如此，3月1日晚间，同行业冠福股份公告，预计2018年一季度盈利2.6亿元-3.2亿元，同比增长678.5%-858%，由于子公司投产及主要产品维生素E销售价格大幅度上涨。

首席点评：受国内环保约束和海外龙头停产等因素持续影响，2017年下半年维生素价格连续跳涨。上市公司中可以关注新和成、冠福股份。

7、国家生物技术纲要启动编制 生物医药发展前景佳

《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议近日召开，该小组由科技部牵头，发改委、财政部等16部委组成。科技部部长万钢表示，我国生物技术发展步入战略机遇期，生物产业年复合增速达15%以上，“十二五”以来，国家科技计划对该领域投入累计达到602.65亿元。

首席点评：我国生物技术发展存在着原创性少技术转化效率低等问题，迫切需要从国家战略层面统筹加强生物技术领域的顶层设计。上市公司中可以关注安科生物、贝瑞基因等。

二、市场热点

热点一：区块链公司密集注册，2月份共55家公司名称获预先核准

国家工商总局企业注册局披露的企业名称核准公告显示，仅2月28日，就有“云海区块链有限公司”、“西南区块链有限责任公司”、“普盈区块链有限公司”等8家带有区块链字眼的公司名称获预先核准。初步统计，2018年2月份共55家带有“区块链”字眼的公司名称获预先核准。

按程序，获得名称核准后将进入后续工商登记注册环节。

首席点评：区块链是一个制造信任的机器，在任何需要信任的领域，区块链都有用武之地，吸引越来越多的公司加入，后市发展空间巨大，不过我们应该理性选择有技术背景和技术实力的区块链项目和公司，理性投资。

受益个股：恒生电子，中科金财，飞天诚信，御银股份等。

热点二：国家生物技术发展战略纲要开始编制，细胞免疫治疗受关注

据怀新资讯报道，28日由科技部牵头，发改委、财政部等16部委组成的《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议召开。科技部部长万钢担任国家生物技术发展战略编制工作领导小组组长。这意味《纲要》正式步入编制阶段。

业内表示，创新是未来行业和企业实现跨越式发展的主要驱动力，免疫细胞疗法作为癌症治疗的主要手段之一，未来有望获得政策支持。

2017年12月22日，国家食药监总局组织制定了《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试行）》并予以发布，以规范和指导按照药品研发及注册的细胞治疗产品的研究与评价工作。

预计我国潜在市场空间至少在1200亿元-1600亿元。

首席点评：细胞免疫治疗是基于基因编辑技术发展起来的、有别于传统药物治疗的新的治疗思路与方法，目前国际上以CAR-T为代表的免疫细胞治疗在治疗恶性肿瘤方向进展较快，截至2017年12月25日，在中国登记开展的CAR-T临床研究项目已达到78项，在数量上已超过欧洲，仅次于美国，涉及淋巴细胞白血病、非霍基金淋巴瘤等血液肿瘤，以及包括乳腺癌在内的多种实体肿瘤，如果得到国家政策支持，后续发展速度和空间将巨大，关注技术领先的公司。

受益个股：香雪制药，和佳股份，复星医药，中源协和，佐力药业。