中国宏桥(01378-HK)周二公告，公司拟先旧后新，折让10.45%配售股份，净筹62亿港元(单位下同)用作补充日常营运资金及减少尚未偿还负债。

据公告，于1月15日，宏桥控股、公司与配售代理订立配售及认购协议。根据配售及认购协议，配售代理有条件同意按尽力基准以配售价向独立承配人配售宏桥控股持有的配售股份，最多6.5亿现有股份。相当于现有已发行股本约8.07%;及紧随配售及认购而扩大后已发行股本约7.46%。

此外，宏桥控股有条件同意认购而公司有条件同意按认购价(与配售价相同)向宏桥控股配发及发行认购股份，最多6.5亿新股份。

配售价及认购价为每股9.6元，较1月12日收市价每股10.71港元折让约10.45%。

紧随配售完成后，洪桥控股的持股由74.07%降至66.0%，而完成配售事项及先旧后新认购后，升至68.54%。中信信惠资本有限公司持股将从现有的10.01%变为9.26%。

认购事项所得款项净额约为62亿元，其中70%用作减少尚未偿还负债，30%用作补充集团的日常营运资金。于2017年6月30日，中国洪桥总负债约1066.70亿元人民币，负债比率为68.9%。

公司股份将于今日（16日）复牌。