腾讯证券讯 北京时间12月22日凌晨消息，乐信周四正式登陆纳斯达克交易所，股票代码为“LX”。乐信IPO发行价为9美元/ADS，上市首日开盘报11.80美元/ADS，早盘涨幅一度扩大至逾60%，但随后一路回落，收盘上涨18.89%，报10.70美元/ADS。
根据招股书，乐信将发行1200万股ADS，每股ADS相当于2股A类普通股。此前公布的每股ADS发行价区间为9-11美元。按照9美元的发行价计算，乐信此次融资规模为1.08 亿美元。
乐信是近期继信而富、趣店、拍拍贷、和信贷、 融360之后，又一家赴美IPO的中国金融科技企业。成功上市后，乐信成为中国分期电商第一股。
乐信由80后创始人肖文杰创建，起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。定位为中国在线消费金融平台的乐信，目标客户为18岁至36岁的年轻人。乐信旗下拥有个人分期消费和分期贷款两大业务。招股书显示，自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿元，其中，2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。
对于此次下调融资规模，从5亿美元缩水至1亿美元附近，市场人士认为，受到11月底一系列针对互联网小贷监管收紧的影响。而此前上市的趣店等互联网金融平台股价，均受影响大幅缩水。截至本周三，10月完成9亿美元IPO的趣店股价和高点相比跌幅超过60%，同月上市的拍拍贷股价跌幅超过40%。据腾讯《一线》梳理，从11月21日起，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（简称互金整治办）先后下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》、《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》、《小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治实施方案》等一系列监管文件，剑指现金贷、互联网小贷等业务。
对于下调融资规模，乐信集团表示，降低发行比例，缩减融资规模，是乐信在当前市场环境下做出的明智选择。“在当前金融科技概念股市值腰斩,市场环境极为不利的情况下，逆市而上，凸显了乐信的场景优势及对业务合规的信心。”
招股书显示，乐信创始人兼CEO肖文杰持有公司股份36.6%，为乐信最大股东，乐信管理层共持有股权比例为37.3%。而其他主要投资人则包括险峰长青、经纬中国、京东等。
在12月12日更新的招股书中曾补充信息称，部分现有股东表示，可能会在IPO过程中继续参与，购买不超过2800万美元价值的股票。
此次乐信IPO的承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。
乐信的招股说明书显示，该公司在2016年拥有约300万活跃用户；在截至2017年9月30日的前三季度，拥有330万活跃用户，同比分别增长了103%和34%。截至2017年9月30日，乐信已拥有超过650万具有认可信贷额度的用户，以及超过2000万注册用户。
财务数据：
乐信2016年总营收为人民币43.39亿元（约合6.52亿美元），相比之下2015年为人民币25.25亿元。其中在线直销业务营收为人民币27.71亿元（约合4.16亿美元），相比之下2015年为人民币21.64亿元；服务及其他营收为人民币506万元（约合76.1万美元），相比之下2015年并无这项业务；利息和金融服务收入为13.74亿元（约合2.06亿美元），相比之下2015年为人民币3.26亿元；贷款撮合费和服务费收入为人民币5420万元（约合815万美元），相比之下2015年为人民币66.1万元；其他营收为人民币1.35亿元（约合2033万美元），相比之下2015年为人民币3430万元。
在2016年中，乐信的净亏损为人民币1.18亿元（约合1773万美元），相比之下2015年的净亏损为人民币3.10亿元；归属于普通股股东的净亏损为人民币2.23亿元（约合3350万美元），相比之下2015年为人民币3.62亿元。
在截至9月30日的2017年前三季度中，乐信的总营收为人民币39.88亿元（约合5.99亿美元），相比之下去年同期为人民币29.49亿元。其中在线直销业务营收为人民币18.61亿元（约合2.80亿美元），相比之下2016年同期为人民币19.38亿元；服务及其他营收为人民币1380万元（约合210万美元），相比之下2016年同期为人民币340万元；利息和金融服务收入为17.87亿元（约合2.69亿美元），相比之下去年同期为人民币8.94亿元；贷款撮合费和服务费收入为人民币1.87元（约合2820万美元），相比之下2016年同期为人民币2930万元；其他营收为人民币1.39亿元（约合2090万美元），相比之下去年同期为人民币8450万元。
在截至9月30日的2017年前三季度中，乐信的净利润为人民币1.4亿元（约合2103万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.05亿元；归属于普通股股东的净利润为人民币528.2万元（约合79.4万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币1.94亿元。
