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《大行报告》瑞银升中石油(00857.HK)及中石化(00386.HK)目标价 评级「买入」

瑞银上调油价预测，升今明两年布兰特期油价格预测10%-13%，至每桶73-74美元，基于原油库存量下降及近期回升机会不大，即使OPEC于本月22日之会议放宽限额，相信影响亦不大。

在有关情况下，该行相信中石油(00857.HK) -0.050 (-0.770%) 沽空 $9.65千万; 比率 26.838% 仍将跑赢同业，升中石油今明两年每股盈利预测17%-23%，相信市场低估油价上升对中石油之正面影响，并料2018-2020年股息收益率将达5%。该行将中石油目标价自7.8元上调至8.1元，评级「买入」。

瑞银认为中石化(00386.HK) -0.090 (-1.173%) 沽空 $1.32亿; 比率 21.357% 自由现金流强劲、持续高派息及油价上升时具营运杠杆等因素，升今年两年每股盈利预测分别17%及7%，料2018-2020年股息收益率可达8%，目标价自8.7元上调至9元，评级「买入」。该行同时升中海油(00883.HK) +0.300 (+2.273%) 沽空 $6.61千万; 比率 12.232% 今年两年盈测12%-16%，维持目标价15元，评级「中性」。(vi/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-01 12:25。)