格隆汇5月7日丨三房巷(600370.SH)公布，公司拟发行股份购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，此次交易完成后，海伦石化将成为上市公司的全资子公司。

截至预案签署日，标的资产交易价格尚未最终确定，此次交易发行股份的发行数量尚未最终确定。

此次交易标的为海伦石化，截至预案签署日，海伦石化已作出股东会决议，同意以2019年4月30日为基准日将海伦石化以存续分立的方式分立为“江苏海伦石化有限公司”及“江阴市三伦化纤贸易有限公司”，海伦石化存续分立完成后，为进一步充实标的公司资本实力，三房巷集团、三房巷国贸将对分立完成后的存续公司海伦石化进行增资。因此，此次交易的标的公司为分立和增资完成后的存续公司海伦石化，截至预案签署日，海伦石化的存续分立和增资事宜尚未完成。

截至预案签署日，三房巷集团、兴业聚化与海伦石化已签署股权转让协议，将其合计持有的兴业塑化94.24%的股权转让给海伦石化；三房巷集团与海伦石化已签署股权转让协议，将其持有的兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化75%的股权转让给海伦石化；三房巷国贸将其持有的三房巷储运100%的股权转让给海伦石化。截至预案签署日，上述股权转让的工商变更工作尚未完成。

另外，公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名投资者非公开发行股票配套资金，预计不超过拟购买资产股份支付对价的100%；此次募集配套资金发行股份的数量不超过公司此次发行前总股本的20%，即不超过约1.59亿股。募集配套资金的最终金额及发行数量以中国证监会核准的为准。

此次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于投资海伦石化PTA技改项目及补充流动资金。其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。