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大众公用(01635.HK)完成发行11.9亿元固定利率债券

  大众公用(01635.HK)宣布,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1928号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币16.9亿元的公司债券。根据《上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)发行公告》,上海大众公用事业(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过人民币11.9亿元。

  该期债券为固定利率债券,分设两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权;品种二为5年期固定利率债券。该期债券引入双品种互拨选择权,互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果,由发行人及主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定,但各品种的最终发行规模总额合计不超过11.9亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使双品种间互拨选择权,即减少其中一个品种发行规模,同时对另外品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

  公告称,该期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2018年7月20日结束,本期债券的最终发行规模品种一为人民币5.1亿元,票面利率为4.65%;品种二为人民币6.8亿元,票面利率为4.89%。目前该期债券已全部发行完毕。

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