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《大行报告》美银美林下调比亚迪(01211.HK)评级至「中性」 指毛利受压

美银美林发表报告下调对比亚迪(01211.HK) -3.450 (-5.943%) 沽空 $5.61千万; 比率 27.856% 投资评级，由原来「买入」降至「中性」，因料其2018年及2019年毛利会面临更大的压力，基于综合方式作估值，同时将目标价由74元降至59.3元。

该行指，新能源汽车行业竞争加剧，兼且电动巴士销量及毛利受压，从北京车展显示，比亚迪面临更大竞争。美银美林决定下调比亚迪于预测2018年至2020年每股盈利预测各23%、17%及11%，各至1.57、2.19及2.72元人民币，主要因下调对其毛利预测。

美银美林指，比亚迪首季纯按年跌83%，此符合其3月发出盈警指引，公司同时料其第二季盈利会按年跌64%至82%，相信市场会下调对其预测。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-27 16:25。)