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《大行报告》美银美林料万洲(00288.HK)次季美鲜肉业务改善 评级「买入」

美银美林发表报告，指万洲(00288.HK) -0.770 (-8.933%) 沽空 $8.78千万; 比率 17.497% 公布今年首季业绩，经营利润下跌9%，税后纯利则升22%。撇除去年首季一次性的美国债务再融资成本，核心税后纯利表现为持平。美银美林维持对集团今明两年的每股盈利预测，以及目标价10.6元，评级则为「买入」。

该行预计，万洲今年盈利可增长逾10%，主因中美贸易问题的不明朗，及近期美国市场的波动，会抵销美国税改、财务成本下降及人民币升值等的影响。

此外，美银美林又指，集团美国业务今年首季经营利润下跌40%，主要受鲜肉业务经营利润减89%，及生猪与猪肉价差异常地低所拖累。但料集团美国业务在第二季可见复苏，生猪与猪肉价格拉阔有助持续改善其鲜肉业务表现，而包装肉业务的强化及欧洲的收购，亦可为鲜肉业务的疲弱作缓冲。(ek/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-25 12:25。)