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《业绩之后》大行对中国海外(00688.HK)最新评级及目标价(表)

中国海外(00688.HK) +1.050 (+3.875%) 沽空 $1.58亿; 比率 18.439% 今早股价回升，公司昨日(26日)中午收市后公布去年业绩，收入按年升1.2%至1,660.45亿元，纯利按年升10.1%至407.67亿元；每股盈利3.72元。派每股末期息45仙，连同中期息每股35仙，全年共派发80仙，2016年为77仙。

期内基础纯利342.6亿元；房地产合约销售额增加10.2%至2,320.7亿元创新高。集团去年于内地及香港新增76幅土地，至去年底土地储备6,375万平方米，实际权益为5,378万平方米。公司今年争取完成合约销售金额不少于2,900亿元。

花旗认为，中国海外基本因素稳健，但投资者须更多耐性，又认为视公司为行业整合的赢家乃言之尚早，基于管理层更多地集中于业务可持续性。该行下调中国海外目标价，由38.75元降至33.76元，维持「买入」评级。而高盛认为，中国海外去年增长疲弱，乃由于管理层2016年底出现变动，2016年至2017年上半年扩张缓慢。该行相信管理层队伍稳定、增加购入土地及强劲资产负债表允许进一步杠杆及物色土地，中海外最坏情况已过。该行把中海外目标价上调1%至36.5元，维持「买入」评级。

本网最新综合12间券商对其投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)

摩根大通│增持│40元

高盛│买入│36.1元->36.5元

瑞信│跑赢大市│35.7元->36.3元

野村│买入│36.3元

摩根士丹利│增持│36元

汇丰环球研究│买入│34.2->36元

大和│买入│32.1元->34.1元

美银美林│买入│33元->34元

花旗│买入│38.75元->33.76元

CIMB│增持│31.5元->33.3元

RHB│买入│32.1元

海通国际│中性│27.2元

(fc/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-26 16:25。)