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《大行报告》摩通：恒地(00012.HK)去年基础溢利及派息符预期 评级「增持」

摩根大通发表研究报告，指恒基地产(00012.HK) +0.500 (+0.949%) 沽空 $3.62千万; 比率 22.799% 去年基础溢利及派息符合预期，但认为若公司不是打算将出售非核心资产所得用于补充土储，派息可以做得更好。管理层指引未来派息将平稳上升，基于未来两年基本盈利预测，该行料公司每年派息增长至少达中双位数升幅。

摩通又指，虽然农地转换料难成为该股2018年催化剂，但新增两幅确认转换农地将增加公司资产周转率。该行认为，恒地估值现时较净资产值折让42%，已充分反映其管理资产的不足，维持该股「增持」评级，目标价60.5元。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-21 16:25。)