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《大行报告》德银升腾讯(00700.HK)目标价至496元 维持「买入」评级

德银发表报告，将腾讯(00700.HK) +1.200 (+0.256%) 沽空 $12.41亿; 比率 10.789% 目标价由450元升至496元，主要基于对其中期展望上调，看好广告业务变现能力及微信支付盈利能力等，维持「买入」评级。德银将腾讯第四季合并收入预测下调5%至676亿元人民币(下同)，而按非通用会计准则计算经营溢利则降至216亿元，主要由于季节性因素或令线上短片订阅收入及线上游戏表现有所放慢。

德银指出微信支付及线上广告的发展均向投资者传递正面讯息，去年第四季表现中该行主要聚焦于微信朋友圈的广告业务增长加强了公司的变现能力；加上该行最近与蚂蚁金服沟通后，预期2018年将是企业进取地抢占客户的一年，认为腾讯今年亦会有很进取的目标，而微信小程序亦对盈利能力有正面影响。

另外该行估算，腾讯旗下游戏《QQ飞车》于2018年将贡献手机游戏收入增长的一半，将继留意《QQ飞车》的增长以及管理层对其游戏产业的看法。(el/u) (报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-15 16:25。)