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《大行报告》中金升金蝶(00268.HK)目标价至7元 云业务快速增长

中金报告指出，金蝶(00268.HK) +0.850 (+14.382%) 沽空 $1.01亿; 比率 15.057% 去年业绩胜预期，传统业务仍然稳健，归因于经济逐步复苏，及ERP市场整合，料情况可持续至今年，估计今年相关收入可增长10%至19亿元人民币，毛利率亦应扩张，同时云业务亏损收窄，料现金流持续可观及资产负债表强劲。

集团透过优化服务生态系统，整合更多具竞争力的产品，加快将云业务转型，该行预期今年云业务快速增长，因产品将升级，以吸引更多中小企使用；其领先的市场地位有助集团扩大用户群，料2018/19年云业务增长达60%，盈利能力将持续改善。该行相信，集团将利用其手头现金(22亿元人民币)，推进未来并购项目及增派息。

该行上调集团2018-19年盈测2.9%及0.5%，至3.2亿及3.85亿元人民币，反映传统业务进入强劲复苏阶段，目标价由6.1元升至7元，维持「买入」评级。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-14 12:25。)