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《大行报告》大摩降大唐发电(00991.HK)评级至「与大市同步」 下调内地电力股目标价

摩根士丹利研究报告指，国务院2018年工作报告提出降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低10%，这是首次具体提出电价的调整目标。目标降幅较该行预期大，而在2014-16年期间相关减幅仅2%，而减电价10%相等于企业节省2,000亿元人民币成本。

该行相信，电力业竞争，尤其是可再生能源进入市场，将对电价带来向下压力。基于对电费较负面展望，煤价较预期高，该行下调大唐(00991.HK) -0.050 (-2.000%) 沽空 $4.82百万; 比率 22.653% 的评级至「与大市同步」，并指可能在潜在的母公司注资中付出高昂价格。

整体而言大摩并不看好火电企业，并全线下调了内地电力股目标价，指煤价下跌是唯一的正面因素，但对燃煤成本降幅预期也由先前10%下调至仅5%-8%。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-13 12:25。)