力高集团(01622-HK)周五早间公布,2018年2月22日,公司连同附属公司担保人就发行2019年到期的3亿美元6.375%优先票据与瑞信、德意志银行、东方证券(香港)及VTB Capital订立购买协议,发售价将为票据本金额的100%。
据公告,公司已取得新加坡交易所原则上批准票据于新加坡交易所上市及报价。票据并无亦将不会寻求于香港上市。
公告称,票据发行的估计所得款项净额将约为2.975亿美元,公司有意用于为其若干现有债务再融资及作其他一般公司用途。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。





