
11月26日,号称“OTA(Online Travel Agency)第一港股”和“小程序第一股”的同程艺龙(00780.HK)在港交所正式鸣锣上市。同程艺龙此次发行价为9.80港元,为9.75至12.65港元的发行区间的较低端。公司此次香港公开发售获轻微超额认购,获认购合共3907.76万股,相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数约2.72倍。该股开盘价10.78港元,较9.8港元的发行价涨10%。而截至收盘,该股收涨26.53%,最新总市值为255亿港元。
2018年3月份,同程旅游旗下同程网络和艺龙旅游宣布合并。双方合并后,同程艺龙全力投入到微信生态,最终成长为“小程序第一股”。2017年,按照交易额计算,同程艺龙在中国在线旅游市场排名第三。招股书显示,合并之前,同程、艺龙连续三年保持了高速增长,且均已在2017年实现盈利。 数据显示,2015-2017年,艺龙收入由10.26 亿元人民币(下同)增至25.19亿元,复合年增长率为 56.7%;同程在线业务收入由 5.81亿元增至27.08亿元,复合年增长率为116.0%。从财务数据来看,艺龙2017年净利润为1.94亿元,同程2017净利润为4.91亿元。
今年6月21日,同程艺龙递交招股书,正式启动了IPO计划。招股书显示,腾讯为同程艺龙最大股东,持股比例为24.9%;携程为第二大股东,持股比例22.88%。截至2018年6月30日,同程及艺龙合并后总体收入为28.3亿元。收入主要来自交通票务及住宿预订两大核心业务。2018年上半年同程艺龙实现盈利8.45亿元,交通票务合并交易额为472.3亿元,合并住宿预订交易额为107.3亿元。
业内人士认为,成为港股上市公司可在一定程度上为同程艺龙未来的国际化发展奠定基础,通过上市来增加公司的透明度,获取更多元化的融资渠道,对于品牌形象的提升和公司治理水平的提高都有着积极意义,同时可以通过股权激励吸引更多的人才。





