今日早盘，水泥建材板块高开高走。截至发稿，冀东水泥(000401-CN)涨4.74%报11.70元，祁连山(600720-CN)涨4.37%报8.12元，国统股份(002205-CN)涨逾4%，上峰水泥(000672-CN)、天山股份(000877-CN)、海螺水泥(600585-CN)、华新水泥(600801-CN)涨逾3%，北新建材(000786-CN)、宁夏建材(600449-CN)、金隅股份(601992-CN)、万年青(000789-CN)等个股亦跟随上涨超2%。

消息面上，常州市大气污染防治联席会议办公室近日发布《关于调整常州市强制减排重点污染源清单的通知》。根据核查结果，对相关企业限产比例进行动态调整。溧阳南方、溧阳东方、常州亚峰等多家水泥企业因此将全面停产，其他水泥企业则有不同程度的限产。此次从8月起大范围停产或者限产至50%直至年底。根据券商统计常州水泥企业熟料产能约2015万吨，占江苏省总产能28%，占华东地区总产能4%左右。

2017新财富非金属建材类分析师第一名鲍雁辛认为，当前华东主要水泥企业熟料库存极低，此次常州事件或改变水泥当前相对平衡的状态，足以撬动整个华东及中南地区水泥价格。考虑到财政发力边际宽松绝大概率带来第四季度需求加速，旺季价格更旺几成定局，水泥股盈利再超市场预期且明年后年的盈利曲线或进一步上行。参考2010四季度华东环保限电导致供需失衡的水泥价格暴涨及水泥股走势，常州限产或成为新一轮水泥行情的导火索。