1.科技股

大型科技股FANNG集体上涨，苹果涨9.31%，亚马逊涨3.73%，奈飞涨3.26%，谷歌A涨3.51%，脸谱网Facebook涨2.06%，微软涨6.65%。

2.金融股

金融股集体收涨，摩根大通涨4.66%，高盛涨4.33%，花旗涨6.51%，摩根士丹利涨3.22%，美国银行涨3.05%，富国银行涨3.45%，伯克希尔哈撒韦B涨5.47%。

3.能源股

油价上涨，也带动石油股集体上扬，能源股普遍大涨。埃克森美孚涨4.74%，雪佛龙涨3.48%，康菲石油涨1.67%，斯伦贝谢涨2.58%。

4.中概股

热门中概股多数收涨。大型中概股中，阿里巴巴涨1.43%，京东涨12.44%，百度涨0.66%，网易跌2.71%，拼多多涨4.84%，微博涨1.14%，爱奇艺涨6.06%，好未来涨6.64%，新东方涨5.15%。

涨幅较大的中概股有：惠普森医药涨100.00%，达内教育涨30.97%，博琪医药涨22.85%，上为集团涨15.87%，简普科技涨15.00%，爱鸿森涨13.04%，淘屏涨12.75%，嘉银金科涨11.94%，51talk涨10.56%，碳博士控股涨10.89%，慧择涨14.18%。

跌幅较大的中概股有：康迪车业重挫17.02%，亚洲时代控股重挫14.35%，小赢科技重挫12.73%，中国天然资源重挫7.16PHCF%，普惠财富跌0.00%，爱点击重挫12.55%，迅雷跌8.28%，蔚来汽车跌0.48%。

通用电气前董事长兼首席执行官杰克-韦尔奇（Jack Welch）去世，享年84岁。他的妻子苏西周一宣布了他的死讯。韦尔奇执掌通用电气长达20年，在他的领导下，该公司市值从120亿美元增至4100亿美元。在韦尔奇的领导下，通用电气成为全球市值最高的公司之一，仅次于微软。

零售业巨头亚马逊上周五要求其所有80万员工推迟任何非必要的旅行，包括国内和国际旅行。另据报道，亚马逊上诉案将于周四开庭，欲推翻欧盟3亿美元罚款。

特斯拉股价攀升。据报道称Model Y即将开始交付。

推特股价大涨，大股东Elliott敦促管理层加快扩张。

吉利德科学将以49亿美元价格收购Forty Seven。

苹果申请触摸检测专利。这将改变苹果硬件对“手指靠在屏幕上”这种直接触摸输入模式的高度依赖。

WeWork任命Kimberly Ross担任CFO。

京东宣布2019年第四季度营收、净利润均优于市场预期，且预计今年第一季度营收至少涨10%。

优信二手车官微针对近期媒体所报道的情况发布官方公告。公告称目前优信各项工作都在正常开展，没有停工更没有休克。

消息称阿里巴巴旗下的游戏业务多位中高层离职。

虎牙选择AWS全球基础设施快速拓展海外市场。

好未来宣布下调第四财季度营收预期。

花旗将蔚来汽车目标价从6.8美元下调至4.3美元。

美股三大指数上周创下了自金融危机以来最差表现后进入调整区域，较上个月创下的历史新高下跌超过10%。然而，周一收盘后三大指数均脱离了调整区域，道指与纳指较记录高点分别只下调了9.7%和9%，标普500指数则下调了8.9%。道指上涨1293.96点，报26703.32点，涨幅为5.09%，这也刷新了道指近12年来的最大单日涨幅，以点位论这甚至是道指史上最大的单日上涨。

而就在上周，美股创2008年金融危机以来的最差一周表现，道指累计跌近3600点，跌幅12.36%；纳指累计跌超1000点，跌幅10.54%；标普500指数累计跌超380点，跌幅11.49%。

虽然如此，有分析人士认为，市场最坏的情况或许还没过去。斯巴达资本的经济学家卡迪洛（Peter Cardillo）表示：“投资者似乎已准备好在股市疲软的情况下买入，但此刻我还不会对股市过多投入，由于投资者对新冠肺炎的担忧持续存在，美国国债的交易价格仍接近创纪录水平，我认为股市还要再跌2%~3%才可能触底。”

1.市场波动剧烈

隔夜交易时段，股指期货出现大幅波动，道指期货震荡幅度超过1000点，这表明本周美股表现也可能与上周一样动荡。航空、旅游、及博彩等行业遭受重创。上个月澳门的博彩收入暴跌了近88%。

由于担心冠状病毒对公司利润和全球经济的影响，投资者寻求更安全的股票替代品，从而使美国国债收益率推至历史新低。美国的10年期国债收益率首次跌破1.04%，创历史最低水平。

上周美股三大股指均下跌超过10%，是自2008年10月以来的最大单周跌幅。三大股指较02月初创下的历史高位下跌幅度均超过10%，这标志着它们都已经进入回调区域。据标普/道琼斯公司旗下的Howard Silverblatt，此次暴跌使美股市值蒸发了近7万亿美元。

小摩、花旗和高盛均认为现在还没到触底反弹的时候。美国各大银行的策略师警告说，由于国际疫情影响，美国股市经历了2008年金融危机以来最糟糕的一周，但现在就急于断言触底反弹还为时过早。

华尔街著名经济学家、Evercore ISI董事长Ed Hyman在给客户的报告中说，股市暴跌“表明病毒爆发可能沉重打击经济。所有这些都是不确定的，我们可能反应过度。但是我们也不想反应迟钝。”

摩根士丹利（Morgan Stanley）全球经济负责人Chetan Ahya在周日给客户的报告中说：“新型冠状病毒的爆发肯定改变了股市的近期基调。考虑到全球增长的起点薄弱，而且复苏正处在初步阶段，这次冲击来得真不是时候。”

2.疫情持续蔓延令市场担忧

市场仍在评估新冠病毒疫情发展及其对全球经济的潜在影响。数据显示，新冠肺炎疫情近日持续在多国蔓延。韩国、伊朗、意大利等国确诊病例仍在增加。同时，法国、德国、美国等国感染人数也在上升。

全球范围内的新冠病毒病例继续增长，令投资者感到担忧。截至周日，全世界已确认超过89000例新冠病毒感染病例，超过3000例死亡。

美国方面，纽约确诊首例新冠病毒患者，华盛顿出现第二例死亡。华盛顿州卫生官员01日晚宣布，该州出现第二例新冠死亡病例，这也是自02月29日美国通报首例死亡病例以来的第二例。

另据报道，纽约01日出现首例新冠病例。该患者是一名30多岁的女性，她在伊朗旅行时感染，但病情不严重，目前正居家隔离。

还有一则消息也令人担忧。美国研究新冠病毒基因的科学家特雷弗-贝德福德（Trevor Bedford）01日表示，他认为新冠病毒早在01月19日就已经在美国当地社区流行，彼时距今已有6周。贝德福德称：“由于之前病毒的检测标准卡得太死，只检测去过中国的人，所以一直没被发现。”

《华盛顿邮报》称，这意味着新冠病毒可能在未被检测的情况下在华盛顿州传播，且持续数周，当地实际感染规模可能已超过百人。

数位美国经济学家纷纷预测，当前的疫情或拖累美国经济跌入衰退。有观点认为，虽然疫情预测的致命率在仅仅的2-3%之间，但鉴于疫情正在全球范围扩散，其对经济下滑的潜在影响却极其严重。

欧洲将新冠病毒风险级别提高到“高”。据法新社报道称，欧盟委员会主席冯德莱恩周一（02日）表示，欧盟疾控机构已将新型冠状病毒肺炎的风险级别从“中等”提升至“高(级别)”。

冯德莱恩表示，欧盟疾病预防与控制中心02日宣布，欧盟国家民众感染新冠病毒的风险级别已从“中等”提升至“高（级别）”。换句话说，病毒仍在继续传播。

在欧洲疫情“重灾区”意大利，确诊病例数持续多日攀升。截至当地时间03月02日18时，意大利共计确诊1715例，较前一天增加240例，41例死亡。这份数据显示意大利确诊病例数激增。

03月01日，意大利经济部长罗伯特-瓜尔蒂耶里承诺，将向受疫情影响的地区提供36亿欧元的紧急援助，包括为当地企业提供税收抵免等举措。但该方案仍需得到意大利议会和欧盟的批准。

美联社称，受疫情影响，美国、法国、西班牙、希腊、俄罗斯等国都提高了对前往意大利的旅行警告，部分国家停飞往返意大利航线。这将导致意大利旅游业严重受创。旅游业占意大利整体经济的13%。

与此同时，欧洲多国病毒感染人数上升。目前，法国已成为欧洲受影响第二严重的国家。法国政府禁止所有5000人以上的室内外集会和会议。巴黎半程马拉松赛和巴黎农业博览会均被叫停。

截至周一，德国累计新冠确诊病例增至150例，西班牙新冠确诊病例为74例。另据英国广播公司（BBC）02日报道，截至03月01日，英国新增13名新冠感染者，其中包括苏格兰地区首例病例。这是自发现病例以来英国单日确诊人数最多的一天，累计确诊病例36例。

世界卫生组织总干事谭德赛01日警告称，欧洲可能会出现第二个像意大利一样的令人吃惊的疫情暴发地。

3.经合组织预警本季度全球经济或陷入萎缩

经合组织发布最新全球经济增速预期。警告本季度全球经济可能陷入萎缩，将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。

具体国家方面，经合组织将美国2020年经济增速预期从2.0%下调至1.9%，欧元区增速从1.1%下调至0.8%，日本增速从0.6%下调至0.2%，英国增速从1.0%下调至0.8%，将G20国家经济增速预期从3.2%下调至2.7%。

该组织指出，预测是基于新冠病毒本季度达到大流行峰值的判断所作出的。在全球下行情形中，日本、欧元区存在衰退风险。若情况恶化，敦促全球采取联合行动。

据世界旅游业理事会（WTTA）测算，因新冠肺炎疫情给全球旅游业造成的损失高达220亿美元。

世界旅游业理事会首席执行官格瓦拉表示，新冠肺炎疫情危机将使全球旅游业损失220亿美元，或超过200亿欧元。如果疫情不能在夏天前结束，损失还将进一步扩大。由于疫情最初出现在中国，亚洲地区旅游业损失最大。该地区旅游业年均增速为7%，占GDP的11%。

4.全球央行或将再次联手救市？

日内多家央行纷纷发声“救市”。分析指出，随着海外疫情的蔓延，再加上上周金融市场的暴跌，央行联手“救市”情形或将重演。2008年09月15日至21日，全球股市创“大萧条”以来最大跌幅，多国央行罕见地宣布联手救市。

英国央行表示将采取所有需要的措施来保证经济稳定，称正在和财政部，英国金融行为监管局（FCA）以及国际伙伴密切合作，以确保采取一切必要措施，保护金融和货币体系免受新冠肺炎疫情的影响。

日本央行在03月02日购买了创纪录的1014亿日元ETF。日本央行行长黑田东彦表示，看到金融市场动荡不安。日本央行将努力通过市场操作、资产购买来提供稳定性。

印尼央行宣布通过二级市场买入103万亿印尼盾国债，表示未对二级市场购债设限。该央行还计划下调准备金率以刺激流动性。

上周五，美联储会主席鲍威尔表示，美联储正在监视冠状病毒对美国经济构成的风险，并承诺在必要时采取行动。鲍威尔在临时声明中说：“美国经济的基本面依然强劲。但是，新冠肺炎对经济活动构成了不断变化的风险。美联储会正在密切监视事态发展及其对经济前景的影响。我们将使用我们的工具并采取适当行动来支持经济。”

高盛三天内两次调整对美联储的决策预期，该行经济学家预计美联储将在03月17-18日的会议上或者之前采取行动。高盛集团经济学家表示，他们目前预计美联储本月将下调关键利率50个基点，并会提出与其他央行协同行动的可能性。

上周五，高盛经济学家的预期是在03月会议上降息25个基点，但现在他们认为美联储可能不会等到那个时候再放松货币政策。

高盛经济学家预计其他G10国家的央行也将降息。预计加拿大央行将降息共100个基点，英国央行、澳洲联储、新西兰联储、挪威央行、印度央行以及韩国央行将降息50个基点，欧洲央行和瑞士将降息10个基点。

澳洲联储将于周二公布利率决议，当前市场对其降息的押注增加。高盛、摩根大通、加拿大皇家银行均认为，澳洲联储本周二将降息25个基点，然后04月再降息一次。

美国大选“超级星期二”来袭，这次选举将很大程度上觉得民主党内初选的最终结果，也就是说此次初选将选出在今年11月大选中与特朗普竞争的民主党总统候选人。届时，选举结果可能会导致行情波动，投资者应留意相关风险。

降息预期激增，2020年的宽松潮恐比去年的更汹涌。受海外疫情继续蔓延状况的影响，交易员们在周一集体押注降息。据CME“美联储观察”显示，美联储03月降息50个基点的概率已经飙升至100%。

高盛经济学家表示，美联储主席鲍威尔上周五的声明强烈暗示，美联储将在3月FOMC会议上降息，预计美联储将在3月18日利率决策会议上降息50个基点，第二季度进一步降息50个基点，共计降息100个基点。

重点经济数据及事件关注：

次日03:50  2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）就经济前景和货币政策发表讲话

次日05:30  美国至02月28日当周API原油库存（万桶）

仓位建议：5成以下内。