1.科技股

大型科技股暴涨。FANNG中，苹果涨11.98%，脸谱网Facebook涨10.23%，亚马逊涨6.46%，谷歌A涨9.24%，奈飞涨6.68%。微软涨14.22%，特斯拉跌2.49%。

2.银行股

十年期美债收益率重回1%，提振银行股领涨大盘，标普500指数银行板块收涨13.2%，美国运通、摩根大通分别上涨19.24%和18.01%。

3.航空股

航空股尾盘拉涨。不过，过去一个月遭遇经营与股价双重暴击。因旅行需求骤降，达美航空采取了该航司有史以来最大幅度的运力削减，未来将会减少四成运力，降幅超过911空袭时期。达美航空是全球营收最高的航司，过去十年也是美国最赚钱的航司。该航司CEO巴斯琴（Ed Bastian）表示，正与白宫和国会商讨行业援助计划，有信心将获得政府支持。

达美航空收涨13.79%，上周累跌16.41%，是主要美国航司当中跌幅较小的航司，美国航空、联合航空均周跌50%上下。波音上周累跌35.12%，是1975年以来最差单周，市值也较52周高位蒸发一半。

4.消费类股

消费类股在特朗普讲话的提振下飙升，塔吉特涨幅9.07%，沃尔玛上涨9.66%，梅西百货上涨8.81%。

5.中概股

中概股纷纷上涨。大型中概股中，阿里巴巴涨4.81%，京东涨3.79%，百度涨1.30%，网易涨7.49%，拼多多涨2.90%，微博涨3.82%，爱奇艺涨0.81%，好未来涨3.10%，新东方涨4.47%，跟谁学涨4.48%，瑞幸咖啡涨4.21%。

涨幅较大的中概股有：中国天然资源涨57.37%，SPI绿能宝涨26.07%，海湾资源涨20.08%，龙运国际涨0.00%，橡果国际涨16.48%，信而富涨16.94%，趣店涨16.02%，世纪互联涨15.00%，再鼎医药涨15.00%。

跌幅较大的中概股有：播思通讯暴跌42.12%，第九城市暴跌29.31%，小赢科技暴跌23.08%，联络智能重挫17.53%，瑞图生态重挫15.04%，英语流利说重挫15.40%，中网载线重挫14.72%，魔线重挫14.54%。

施乐公司周五宣布，鉴于新冠病毒疫情日益升级，公司决定暂时停止收购惠普相关事宜，包括会见惠普股东、接受媒体采访等。

甲骨文第三季度营收好于预期。

Adobe第一财季营收创纪录。

Slack第一季度营收预期不及市场预期。

摩根大通股价攀升，此前中国证监会明确取消证券公司外资股比限制。

独立研究机构将谷歌A评级从持有上调至买入，目标价维持1520美元。

德银将耐克目标价从120美元下调至80美元。

尽管美股周五大幅收高，但上周主要股指仍录得巨大跌幅：道指整周下跌10.37%，标普500指数下跌8.78%，纳指下跌8.18%。周四美股遭受了1987年10月19日“黑色星期一”大崩盘以来最大的单日暴跌，三大股指均跌入熊市。

1.新冠肺炎疫情蔓延引发担忧

对新冠肺炎疫情蔓延的担忧，令美股市场持续动荡。上周5个交易日内，标普500指数的每日涨跌幅度都在4.89%以上。该指数上周两次（周一和周四）在开盘数分钟后重挫7%，触发熔断机制，使当天美股各暂停交易15分钟。

据约翰-霍普金斯大学的数据显示，截至周五，全球确诊的新冠肺炎病例数上升至135000例，死亡4900多例。韩国意大利伊朗累计确诊总和超3万人。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞周五表示，截至周五，中国以外新冠肺炎确诊病例达51767例，欧洲现在已成为新冠肺炎全球疫情最严重地区，现在每日新增病例比中国疫情最严重时还要多。他呼吁各国“须全面采取措施”，检测、追踪、隔离等一个都不能少。

世卫组织在上周早些时候宣布，席卷全球的冠状病毒引发的病毒性肺炎是一种大流行病，即“新疾病的全球传播”。世卫组织表示，对于达到“大流行”水平与否，尚无严格定义，也没有触发该定义的病例或死亡阈值。也就是说，“大流行”所指的不是疾病的严重性，而是疾病传播的广泛程度。

新冠肺炎疫情已导致全球大范围内的重大体育赛事、文化活动及企业会议纷纷被取消，并迫使美国各地多所大学停止当面授课。周四，纽约州州长安德鲁-科莫（Andrew Cuomo）宣布禁止在该州举行500人以上的公开集会，该禁令从周五零时开始生效。

2.特朗普宣布美国进入国家紧急状态

美国总统特朗普13日宣布“国家紧急状态”以应对新冠肺炎疫情。特朗普表示，宣布进入紧急状态将能释放500亿美元联邦紧急资金，用于全美抗疫。他还表示将免除所有联邦学生贷款的利息。

他还称，已经采取新措施应对新冠病毒，并表示新冠病毒肺炎疫情“会过去的”。特朗普命令美国50个州立即设立应对新冠病毒的紧急行动中心，并启动应急计划。

特朗普称，下周将提供多达50万份新冠病毒测试盒，同时还将有数百万份新冠病毒测试紧随其后。

特朗普称，卫生部将可免除部分医疗保健设备提供商的许可要求。与包括纽约州在内的多州政府进行合作。他表示，政府正在与私营领域企业合作进行检测，不希望每个人都跑出去急着进行检测。从下周初开始，预计能额外进行50万份检测。谷歌正在帮助美国政府开发用于病毒检测的网站。

谈到最近油价暴跌以及美国的原油问题，特朗普称美国将购买“大量”原油用于用作战略储备，他要把美国的战略石油储备（SPR）“填满”。

3.美国应对疫情纾困计划有望取得进展

面对新冠肺炎疫情引起的重大担忧，上周内决策者们普遍加大了反应力度。美国众议院议长佩洛西周五表示，就冠状病毒疫情援助计划，她和特朗普政府已接近达成一致。该计划将包括病假工资、免费检测和其他一些措施。

佩洛西还称，众议院将很快通过一项优先帮助美国家庭的“应对新冠肺炎疫情法案”。佩洛西强调，该法案将保证每个美国公民免费接受新冠病毒检测，同时保证为所有受新冠肺炎疫情影响的人提供两周带薪病假。但美国财长姆努钦向共和党众议员表示，不推荐他们投票支持民主党的应对病毒法案。姆努钦表示，希望继续就众议院法案进行磋商。

此外，为应对病毒疫情、安抚市场恐慌情绪，纽约联储宣布从周五开始收购各种到期期限的国债。

在周五的公告中，纽约联储详细列出了将从周五开始购买的国债清单。此举是为了响应市场的需求，即美联储在市场异常动荡时期立即采取行动平息债券收益率的下跌趋势。在流动性担忧加剧的情况下，近来各类国债收益率均跌至历史低点。

纽约联储在声明中表示：“购买国债的这些行动，旨在解决冠状病毒爆发造成的国债市场高度不正常的扰动。”

美联储在上周宣布紧急降息50个基点后，周四又宣布追加注资总计1.5万亿美元的流动性操作。

美国总统特朗普也宣布针对来自欧洲的入境旅客实行为期一个月的旅行禁令，并表示将向受到冠状病毒疫情打击的中小型企业提供价值500亿美元的低息贷款，并建议将04月15日的报税截止日期先后推延。

特朗普周五再度向美联储施压，敦促其继续降息。他表示，美联储最终必须把利率降至与其他央行相当的水平。

4.各国纷纷推出应对疫情措施

在佩洛西转而支持应对疫情纾困计划的同时，从美国到澳大利亚的央行都在大张旗鼓地向金融市场注入大量流动性，投资者对美国民主党和共和党可以在周五通过刺激方案抱有希望。分析师认为，虽然美国政府行动可能稍有点晚，但仍然受到市场的热烈欢迎。

加拿大央行周五宣布紧急降息，将关键隔夜利率降低50个基点至0.75%。加央行称，只要符合支撑经济和保持通胀的目标，央行准备好进一步调整货币政策。病毒疫情大流行和近期油价暴跌对加拿大经济造成负面冲击，央行降息是前瞻性措施。

加央行行长波洛兹表示，加拿大央行准备“不惜一切代价”支撑经济。油价下跌出现持续性迹象。对油价的担忧促使加拿大央行再次采取行动。波洛兹表示“不是很喜欢负利率的想法，”他认为加拿大有应对病毒疫情的财政空间。

加拿大财长莫诺也表示，加拿大“准备好采取超常规措施”以应对新冠病毒爆发。加拿大政府将继续制定计划，“回应措施将是迅速的”。

加拿大总理特鲁多宣布，加拿大政府将推出一些重要的刺激措施提振经济。他还重申了交通部长加尔诺此前宣布的减少国际旅客入境口岸、强化检测措施的决定，呼吁加拿大人取消或推迟出国旅行。

德国联邦政府目前正计划采取更多措施，以消减不断扩散的疫情对企业造成的经济后果。当地时间13日，德国联邦财政部长肖尔茨宣布，政府将通过不设上限的贷款计划全力支持企业渡过疫情难关。肖尔茨表示，德国将花费数十亿欧元来应对经济冲击。

中国央行周五宣布，03月16日定向降准，释放长期资金5500亿元。对此，有关负责人表示：此次定向降准兼顾主动推动和事后激励，用市场化改革办法疏通货币政策传导，有利于激发市场主体活力，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持实体经济发展。

Capitol Securities Management公司首席经济策略师Kent Engelke表示：“现在市场上最大的问题不是病毒疫情，而是新出现的流动性危机。坦白的说，它很可怕，确实击溃了投资者对市场的信心。”

5.巴西总统——全球首位感染新冠肺炎病毒的国家首脑？

据外媒报道，巴西总统博索纳罗确诊感染新冠肺炎病毒，系全球首位感染该病毒的国家首脑。英国《镜报》报道称，巴西总统博索纳罗的新冠病毒检测呈阳性，他成为全球首位被确诊患新冠肺炎的国家首脑。

博索纳罗及其子均否认上述报道，斥之为“假新闻”。但美国Fox新闻网、英国《卫报》及《今日俄罗斯》等媒体均报道称可以证实其确诊感染新冠肺炎病毒的消息。

另据美国广播公司12日报道，巴西总统府当天宣布其媒体事务部门负责人法比奥-瓦恩加滕新冠病毒检测呈阳性。他曾随博索纳罗赴美，并和特朗普合影。

而据迈阿密先驱报报道，迈阿密市长弗朗西斯-苏亚雷斯（Francis Suarez）在参加跟巴西总统博索纳罗一行人的活动后，确诊新冠肺炎，目前正在进行自我隔离。

巴西总统病毒检测呈阳性的消息传出后，一批白宫官员被召到白宫办公厅主任办公室召开紧急会议。

6.大摩经济学家下调全球GDP预期 料美欧上半年陷入萎缩

日益严峻的新冠肺炎疫情还促使越来越多的经济学家下调了他们对今年上半年全球经济增长的预期。

以Bruce Kasman为首的JP摩根经济学家周四晚间表示：“在这种背景下，我们继续大幅削减2020年上半年的全球GDP（国内生产总值）增长预测。预计第一季度全球GDP将下降1.4%，第二季度出现反弹并增长1.8%。但是，我们修正后的最新预测显示，今年前两个季度，美国和欧元区的经济将会大幅萎缩——预计美国的萎缩幅度为2%和3%，欧元区的经济将分别萎缩1.8%和3.3%。”

而研究机构Capital Economics的一份报告称，制止冠状病毒传播的措施可能迫使美国经济在第二季度收缩惊人的4%，使经济陷入衰退。

一位欧盟官员周五称，受疫情影响，欧盟和欧元区经济增速可能下跌至0%以下。预计2020年欧盟GDP增速将萎缩1%左右，当前预计欧元区和欧盟今年经济将陷入衰退。

美联储紧急降息100个基点，远超市场预期，投资者需关注不同市场开盘表现。另外，可能还有其他国家央行以及政策跟进美联储的紧急措施。

本周美国将有多项重要经济数据出炉，在疫情的影响下，各项数据或出现明显波动，届时可能对行情产生较大影响。其中，以下几项数据值得额外关注：周二：美国02月零售销售月率；周四：美国第四季度经常帐。

重点经济数据及事件关注：

05:00  美国至03月16日美联储利率决定（上限），美联储宣布紧急利率决议：降息100个基点并启动规模达7000亿美元的扩大宽松计划

06:30  紧急降息后，美联储主席鲍威尔召开线上发布会，记者们通过电话连线进行提问

20:30 美国03月纽约联储制造业指数

仓位建议：轻仓1-3成。